22. AMC-Meeting: Werkstatt Vertrieb \"Lösungen für die Beratungspflichten nach der EUVermR\"

In der Werkstatt werden technische und inhaltliche Lösungsansätze für die Implementierung der Beratungs- und Protokollierungspflichten im Versicherungsvertrieb dargestellt und diskutiert. Angesichts der weitreichenden Bedeutung der neuen Bestimmungen sind in die Vertriebsprozesse integrierte Verfahren notwendig, die umfassend, systemgestützt und wenig zeitintensiv darstellbar sind. Dadurch könnte eine Initialzündung für eine grössere Effizienz der Vertriebs- und vertriebsnahen Prozesse generell entstehen.

09.00	Einführung und Überblick Bernhard Schneider, AMC Versicherungsbörse (PDF, 19 KB)
09.15	Beratungsprotokollierung und -dokumentation für Makler in intelligenten Vergleichssystemen - Ein Praxisbericht Matthias Brauch, Softfair GmbH, Hamburg (PDF, 1.0 MB) (Nicht nur) Für Makler stellt sich die Frage, wie durch den intelligenten Einsatz von Vergleichs- bzw. Verwaltungssystemen die Kundenwünsche, der Beratungsverlauf und das passende Angebot ohne grossen Mehraufwand auch für Aussenstehende nachvollziehbar dokumentiert werden können. Die Vergleichs- und Verwaltungssysteme der softfair GmbH gehen dabei qualitativ neue Wege, die in Anwendungsbeispiele aufgezeigt werden.
10.00	Prozessoptimierung vor dem Hintergrund zunehmender Serviceansprüche im Beratungs- und Antragsprozess Rudolf Beerden und Karsten Schmitt, id Software GmbH, Kevelaer (PDF, 454 KB) Der zunehmende Kostendruck in der Prozessverarbeitung zwischen Makler und VU stellt erhebliche Anforderungen an eine erweiterte IT-Unterstützung. Zusätzlich geprägt durch die Erfordernisse der "EU-Vermittlerrichtlinie" stellt die ID GmbH anhand der aiDa/Point of Service Lösung den durchgängigen und medienbruchfreien Prozess von der Beratungsdokumentation über die Tarifierung bis hin zur Online-Policierung dar.
10.45	Kaffeepause
11.15	Integration einer Dokumentations- und Protokollierungslösung in POS-Systemen für die Ausschliesslichkeit Dr. Jan Mazac, biss GmbH, Oldenburg (PDF, 764 KB)
12.00	Gemeinsames Mittagsbuffet
13.30	Dokumenten- und Datenmanagement im Rahmen der EUVermR Andreas Grimm, GRAFICON GmbH & Co. KG, Lichtenau (PDF, 3.0 MB)
14.15	Die Dokumentationspflicht im Spannungsfeld zwischen Vertrieb, Orga, Recht und Fachabteilung: Lösungsansätze anhand b+m ICE Frank Gräfendorf, b+m Informatik AG, Melsdorf (PDF, 947 KB) In Bezug auf die Auswirkungen der Beratungs- und Dokumentationspflicht nach der EU-Vermittlerrichtlinie auf den Versicherungsvertrieb herrscht noch keine endgültige Klarheit. Es werden verschiedene Aspekte aus den Sichtweisen vom Vertrieb, der Organisation, der Rechts- und Fachabteilung erörtert und deren Konflikte diskutiert. Auf Grundlage dieser Konflikte werden Lösungsansätze mit der Software b+m ICE vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt.
15.00	Kaffeepause
15.30	Analyse- und Beratungsprotokoll - Online und Offline Rainer Juretzek, ANALYTICA FINANZ RESEARCH Beratungsgesellschaft mbH, Bad Homburg (PDF, 3.0 MB) Am Beispiel einer Komplettlösung für die FDK Finanzdienste Köln wird ein System zur integrierten Vertriebsunterstützung von der Bedarfsanalyse, über die Plausibilisierung und Produktempfehlung bis hin zur Dokumentation vorgestellt.
16.15	Abschlussdiskussion
16.30	Ende der Werkstatt