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AMC-Projektangebot

4. Meeting AMC-Arbeitskreis Produktmanagement Leben

14.02.2007, AMC Düsseldorf



10:00 Begrüßung, Vorstellung der Teilnehmer
Stefan Raake, AMC Düsseldorf
10:15 Selbstverständnis eines Asset Managers als Produktanbieter in der Altersvorsorge
Wolfram Erling, Marketing / Leiter Zukunftsvorsorge, Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt
Inhalte: Abgrenzungen zu Versicherern durch unterschiedliche Kernkompetenzen / Zusammenarbeit von Versicherern und Asset Managern zum Kundennutzen / Sinnhaftigkeit konkurrierender und kooperativer Marktbearbeitung

Union Investment ist das zentrale Asset-Management-Kompetenzzentrum des genossenschaftlichen Finanz-Verbundes. Bereits seit 1956 im Fondsgeschäft aktiv, ist die Union Investment Gruppe heute mit mehr als 144 Mrd. Euro Assets under Management und über 2.000 Mitarbeitern einer der größten deutschen Asset Manager für private und institutionelle Anleger.

Mit fast 600.000 fondsgebundenen Riester-Verträgen der UniProfiRente hat die Union Investment-Gruppe 2006 fast zweieinhalb Mal so viele Neuabschlüsse wie im Vorjahr erreicht. Insgesamt wurde das Produkt mehr als eine Million Mal verkauft. Union Investment spielt nach Anzahl der Riester-Policen im Bestand in einer Liga mit der Allianz, die erst kurz vor Jahresende die Eine-Million-Marke überschritten hatte.
11:15 Kaffeepause
11:30 Der deutsche LV-Zweitmarkt als Chance und Herausforderung für die deutsche Versicherungswirtschaft ( der Vortrag ist leider ausgefallen)
Simon Nörtersheuser, Leiter Marketing & Vertrieb, Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH, Frankfurt/Main
Eine Lebensversicherung am deutschen Zweitmarkt zu verkaufen ist die bessere Alternative zur Kündigung – diese Erkenntnis setzt sich nach und nach unter Versicherungsnehmern und Vermittlern durch. Und auch Versicherungsunternehmen zeigen sich dem noch jungen Markt gegenüber zunehmend aufgeschlossen. Allerdings herrscht noch ein großes Informationsdefizit unter den Versicherten. Dies möchte Policen Direkt ändern: Im Interesse der Versicherungsnehmer, der Vermittler sowie der Versicherungsunternehmen. Denn sie alle ziehen aufgrund der Multi-Win-Situation ihren Nutzen aus dem Zweitmarkt: durch mehr Geld beim Verkauf, zufriedene Kunden und Neugeschäft sowie Bestandserhalt.

Policen Direkt mit Sitz in Frankfurt ist eine Tochtergesellschaft der Londoner Policenbörse „European Policy Exchange“, einer Beteiligung der WestLB AG. Durch exklusive Kooperationen mit institutionellen Großinvestoren kann Policen Direkt Kunden ausgezeichnete Konditionen für einen erfolgreichen Verkauf ihrer Lebensversicherung bieten.
12:30 Gemeinsames Mittagessen
14:00 Produkttrends fondsgebundener Versicherungen mit Garantie
Marcel Schmitz, Principal, Tillinghast, Köln
Das Jahr 2006 hat gezeigt, dass Schwung in die Produktgestaltung deutscher Lebensversicherer gekommen ist: So brachte die Allianz mit der Allianz Indexpolice ein Garantiezertifikat im Versicherungsmantel mit begrenzter Zeichnungsfrist und die Axa mit TwinStar ein neues Vorsorgeprodukt, welches die Garantien über den Kapitalmarkt abbildet. Aus Vertriebssicht erscheinen diese Produktkonzepte attraktiv - neuartige Garantiemodelle und die Aussicht auf höherer Rendite in Zeiten sinkender Überschussbeteiligungen und Absenkung des Garantiezinses treffen den Nerv der Vermittler. Weitere Versicherer haben bereits angekündigt, ähnliche Produktkonzepte zu entwickeln und erhöhen so den Innovationsdruck insbesondere im Vertriebssegment der unabhängigen Vermittler.

In dem Vortrag werden die jüngsten Produkt- und Vertiebstrends im Bereich der fondsgebundenen Versicherungen aufgezeigt und die verschiedenen Garantiemodelle diskutiert. Dabei werden insbesondere die Herausforderungen in der Umsetzung der verschiedenen Garantietypen sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten der strategischen Positionierung im Bereich der Garantiekonzepte dargestellt.

Towers Perrin ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, das weltweit Firmen und Institutionen in den Bereichen Risiko- und Finanzmanagement sowie bei der Optimierung des Personalmanagements berät. Der Geschäftsbereich Tillinghast zählt als einer der führenden unabhängigen Aktuar- und Management-Berater nahezu alle großen multinational-tätigen Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt zu seinen Kunden. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehören M&A- sowie Restrukturierungsprojekte, Financial & Regulatory Reporting, Risiko-, Kapital- und Wertschöpfungsmanagement, Produkt-, Markt- und Vertriebsstrategien und Financial Modelling. In Deutschland ist Tillinghast mit einer Niederlassung in Köln vertreten. Weitere Geschäftsbereiche von Towers Perrin sind HR Services (Beratungsleistungen im Personalmanagement), und Reinsurance (Vermittlungsservices im Rückversicherungsgeschäft).
15:00 Kaffeepause
15:15 Erfahrungsaustausch/Abschlussdiskussion
Alle Teilnehmer
16:30 Ende des Meetings


Konditionen
Die Veranstaltung ist für Mitglieder des Arbeitskreises kostenlos. Für Gäste werden 895,- Euro zzgl. MwSt. pro Person berechnet.


4. Meeting AMC-Arbeitskreis Produktmanagement Leben

Anmeldung

Die Veranstaltung ist abgeschlossen.

Es ist keine Anmeldung mehr möglich.

4. Meeting AMC-Arbeitskreis Produktmanagement Leben

Kontakt zu den Organisatoren und Referenten


  • Stefan Raake

    AMC Finanzmarkt GmbH
    Stefan Raake
    Geschäftsführer
    Tel.: 0211-26 00 69 69
    Mobil: 0179-45 55 670


    Infos zur Person

    Direktkontakt


    Stefan Raake, Diplom-Kaufmann, Jahrgang 1965. Studium an der Universität zu Köln mit den Schwerpunkten Marketing sowie Wirtschafts- und Sozialpsychologie. Seit 1995 im AMC-Netzwerk tätig, seit August 2010 als geschäftsführender Gesellschafter der AMC Finanzmarkt GmbH. Online-Projekte und Beratung für über 30 Versicherer, von 1995 bis 2005 Projektleiter und Chefredakteur von Versicherungen.de.
    Fachautor, diverse Veröffentlichungen u .a. "Marketing Online" (Campus Verlag, das erste deutsche Buch zum Thema), "Web 2.0 in der Finanzbranche", "Versicherer im Internet", die Studie "Die Assekuranz im Internet” (Jährliche Auflagen seit 1996). Von 1996 bis 2007 Partner und Gesellschafter der itm IDEAS TO MARKET GmbH sowie viele Jahre Beirat der Digitalen Stadt Düsseldorf e.V., seit 2017 in der Jury des German Brand Award und seit 2020 Beirat im OMGV.
  • Simon Nörtersheuser

    Policen Direkt Beteiligungs GmbH
    Simon Nörtersheuser
    Beirat
    Rotfeder-Ring 5
    60327 Frankfurt am Main


    Infos zur Person

    Direktkontakt


    Simon Nörtersheuser studierte an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) Koblenz, der Universität Paris-Dauphine und der Kopenhagen Business School. Simon Nörtersheuser schloss als Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung ab.

    Erfahrung: - Gründer der European Policy Exchange Ltd, Muttergesellschaft der Policen Direkt.
    - Partner in Life S.A., Luxemburg. Managing Partner, verantwortlich für Marketing & Sales.
    - Diplomarbeit zum Thema “Zweitmarkt für Lebensversicherungen” betreut von Prof. Dr. Paul Achleitner, Finanzvorstand der Allianz Group.
    - Paine Webber Inc., San Francisco, USA: Pension Funds Department.
    - Accenture, München: Strategisches Wertsteigerungsmanagement bei Technologieunternehmen.

  • Wolframm Erling

    Union Investment Privat GmbH
    Wolframm Erling
    Marketing / Leiter Zukunftsvorsorge
    Wiesenhüttenstraße 10
    60329 Frankfurt am Main


    Infos zur Person

    Direktkontakt


    Wolfram Erling ist seit 2005 Leiter Zukunftsvorsorge in der Union Investment. Hier verantwortet er die Konzeption und Pflege der Lösungsangebote zum Thema Ansparen, Anlegen und Altersvorsorge. Nach einer Banklehre bei der WestLB und dem Studium der BWL und Sozialwissenschaften begann Wolfram Erling im Vermögenskundengeschäft der Dresdner Bank, wechselte 1999 in den Bereich Altersvorsorge des Deutschen Investment Trusts und leitete von 2002 bis 2005 das Produktmanagement Altersvorsorge der Union Investment.
  • Marcel Schmitz

    Willis Towers Watson
    Marcel Schmitz
    Principal
    Neue Weyerstraße 6
    50676 Köln


    Infos zur Person

    Direktkontakt


    Marcel Schmitz ist Principal im Kölner Büro von Tillinghast, einem von drei Geschäftsbereichen der Unternehmensberatung Towers Perrin.
    Er ist in den Bereichen Produktentwicklung und Profitabilitätsanalyse, Unternehmensanalysen und -bewertungen sowie in dem Bereich betriebliche Altersvorsorgung tätig. Dabei sammelte er Erfahrung in Deutschland und verschiedenen europäischen Ländern einschließlich Österreich, Polen und der Türkei.

    Einige Beispiele für jüngst durchgeführte Projekte, die von Herrn Schmitz geleitet wurden:

    - Produktentwicklungs- und Produktstrategieprojekte für verschiedene deutsche Lebensversicherer
    - Entwicklung eines Value Based Management Systems zum internen Controlling und zur externen Kommunikation auf Basis von Embedded Value Methodiken
    - Bewertung und aktuarielle Due Diligence verschiedener Lebensversicherer in Deutschland und anderen europäischen Ländern

    Ferner ist er seit mehreren Jahren bei einem deutschen Lebensversicherer in der Funktion des Verantwortlichen Aktuar tätig.

    Herr Schmitz begann seine Berufstätigkeit 1989 bei der Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG. Dort arbeitete er zunächst in der Fachabteilung für betriebliche Altersversorgung und wechselte im Jahr 1990 in die mathematische Entwicklungslabteilung, in der er an der Entwicklung von Lebensversicherungsprodukten beteiligt war.

    Marcel Schmitz absolvierte 1989 die Diplomprüfung im Fach Mathematik an der Universität in Bonn. Darüber hinaus ist er Aktuar (DAV) und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik (DGVM).