Veranstaltungen
1. Meeting AMC-Arbeitskreis Verkaufsunterstützung in der Kundenberatung
01.09.2009, Crowne Plaza, Hinüberstr. 6, 30175 Hannover
Die Anforderungen, die ein erfolgreich abgeschlossenes, bedarfsorientiertes Kundengespräch an den Verkäufer stellt, sind immens. Ohne Beratungssoftware gelingt dies kaum noch, mit Beratungssoftware leider viel zu selten. Wenn viele Vertriebschefs Nutzungsquoten von deutlich unter 10% beklagen, ist das Dilemma offensichtlich. Welche Anforderungen sind also an Beratungskonzepte und Beratungstools zu stellen, die breite Akzeptanz erzielen? Gibt es die überhaupt? Wir stellen die erfolgreichen Lösungen vor.
Verkaufsunterstützung in der Kundenberatung- Beratungskonzepte und Beratungstools -
10:00 | Begrüßung und Themeneinführung Dr. Wolfgang Overtheil, Senior Manager, AMC Münster, Münster |
10:30  | Einführung von efp24 in der Ausschließlichkeits-Organisation von HDI-Gerling - Systemvorführung anhand eines typischen Beratungsprozesses - Stefan Eversberg, Leiter Steuerung Vertrieb AO, HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG, Hannover Marc M. Engel, Vorsitzender des Vorstandes, etvice Holding AG HDI-Gerling hat efp24 mit dem Ziel eingeführt, die Prozesseffizienz zu steigern und eine umfassende, ganzheitliche Beratung im 2-Phasen-Verkauf zu ermöglichen. Effizienz und Integration der Verwaltungs- und Agentursysteme sowie Rechenkerne der Gesellschaft in einen nahtlosen Beratungsprozess standen dabei im Mittelpunkt. Durch die Ankopplung der Angebotsprogramme und Rechenkerne wurde sowohl der Beratungs- als auch Vertriebsprozess im Vorsorge-, Vermögens- und Sachversicherungsbereich optimiert. Etvice gilt als Erfinder moderner webbasierter Finanzsoftware. Ca. 60% der großen Maklerpools, Allfinanzvertriebe und Versicherungen nutzen die Produkte und Dienstleistungen von etvice. |
| 11:30 | Kaffeepause |
| 12:00 | Beratungsunterstützung durch efp24 bei der Wiederanlage von Auszahlungen
aus Kapital-Lebensversicherungen Marc M. Engel, Vorstand, etvice Holding AG, Hamburg |
| 13:00 | Gemeinsamer Imbiss |
13:30 | Systeme und Hilfsmittel für die Altersvorsorge-Beratung - Verkaufsunterstützung bei der DEVK – Angelika Furmanek, Geschäftsführerin, Drei C GmbH, Hamburg Manfred Peschel, Vertriebssteuerung, DEVK Versicherungen „Lässt sich Beratungsqualität im Bereich der Altersvorsorge und der Wiederanlage von Auszahlungen aus Kapital-Lebensversicherungen systematisieren?“ Die Qualität der Kundenberatung im Finanzvertrieb ist nicht erst seit der Krise ein Thema. Vor diesem Hintergrund zeigen die Referenten auf, wie elektronisch gestützte Beratungskonzepte die Beratungsqualität steigern und die Produktivität erhöhen. Dabei geht Angelika Furmanek (drei c) im strategischen Part zunächst auf die Vorteile eines individuellen Beratungsprogramms ein, das - anders als am Markt erhältliche, standardisierte Systeme - die unternehmensspezifische Beratungsphilosophie und den -prozess widerspiegelt. Das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit wird anschließend anhand eines Beispiels von Manfred Peschel (DEVK) präsentiert. |
15:00 | Beratungs- und Verkaufssysteme für Vorsorge, Komposit, Wiederanlage - der Einfluss des Vertriebskonzeptes auf die eingesetzte Beratungssoftware – Stephan Hämmerl, Vorstand, Intelligent Solution Services AG, Marzling Die Integration der Arbeitsabläufe im Versicherungsvertrieb zu durchgängigen Prozessen spielt eine zunehmend wichtige Rolle, die natürlich auch von Beratungs- und Verkaufssoftware unterstützt werden muss. Ebenso bedeutend ist auch die Verzahnung der Software mit den Vertriebskonzepten. Dieses Spannungsfeld aus Standardsoftware, zielgenaue Vertriebsunterstützung und Beherrschbarkeit in der Wartung - zu vertretbaren Kosten - wird ebenso Gegenstand des Vortrags sein wie die inhaltliche Seite der Systeme selbst. i.S^2 AG ist führender Anbieter von Standardsystemen zur Vertriebsunterstützung bei Versicherungsunternehmen und Finanzvertrieben. Insbesondere OASE.7 ist als System zur umfassenden Altersvorsorgeberatung das meistgenutzte Standardsystem seiner Art. |
| 16:30 | Ende der Veranstaltung |
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Anmeldung
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Kontakt zu den Organisatoren und Referenten
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AMC Finanzmarkt GmbH
Stefan Raake
Geschäftsführer
Tel.: 0211-26 00 69 69
Infos zur Person
Direktkontakt
Stefan Raake, Diplom-Kaufmann, Jahrgang 1965. Studium an der Universität zu Köln mit den Schwerpunkten Marketing sowie Wirtschafts- und Sozialpsychologie. Seit 1995 im AMC-Netzwerk tätig, seit August 2010 als geschäftsführender Gesellschafter der AMC Finanzmarkt GmbH. Ende 1995 lancierte Stefan Raake erste Internet-Projekte für die Versicherungsbranche. Als Chefredakteur verantwortete er von 1995 bis 2005 Versicherungen.de und Finanzen.de. Fachautor, diverse Veröffentlichungen u .a. "Marketing Online" (Campus Verlag, das erste deutsche Buch zum Thema), "Web 2.0 in der Finanzbranche", "Versicherer im Internet", die Studie "Die Assekuranz im Internet” (Jährliche Auflagen seit 1996). Von 1996 bis 2007 Partner und Gesellschafter der itm IDEAS TO MARKET GmbH sowie viele Jahre Beirat der Digitalen Stadt Düsseldorf e.V., seit 2017 in der Jury des German Brand Award und seit 2020 Beirat im OMGV.
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Credit Suisse (Deutschland) AG
Marc M. Engel
Director
Theodor-Heuss-Allee 100
60486 Frankfurt
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DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung
Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.
Manfred Peschel
Referent Marketing
Riehler Straße 190
50735 Köln
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Drei C GmbH
Angelika Furmanek
Geschäftsführerin
Medienpark Kampnagel, Barmbeker Str. 8
22303 Hamburg
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HDI Vertriebs AG
Stefan Eversberg
Mitglied des Vorstandes
HDI Platz 1
30659 Hannover
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iS2 Intelligent Solution Services AG
Stephan Hämmerl
Vorstand
Am Bäckeranger 2
85417 Marzling