AMC-Thementag: Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt 2020

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AMC-Thementag: Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt 2020

19.02.2020, 10:00-17:00 Uhr, Zwei Löwen Klub, Am Kanonengraben 9, 48151 Münster

Jeder dritte Makler beabsichtigt in den nächsten fünf Jahren, die Geschäftstätigkeit einzustellen. Doch wo sind die Bestände? Viele Makler scheinen sich an ihren Beständen festzuhalten, aktuell herrscht großes Beharrungsvermögen. In naher Zukunft wird sich dies jedoch - zumindest aus biologischen Gründen - zwangsläufig ändern.

Die Zeit ist reif, sich heute zu positionieren und betroffenen Maklern passende Services anzubieten. Beim Thementag wollen wir alle Akteure - Makler, Versicherer, Berater, Pools, Verbünde und Startups - versammeln und Herausforderungen sowie neue Perspektiven bei der Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt präsentieren.

Außerdem werden Sie viele Gelegenheiten zum Netzwerken und für den Erfahrungsaustausch haben. Es erwarten Sie Dialogstationen von Partnern, an denen Sie den optimalen Ablauf zum Thema Bestandsübertragung und Nachfolge im Einzelnen besprechen können.

Teilnehmende Makler erhalten beim Besuch kostenfrei einen Notfallordner vom Maklernachfolge Club mit Vollmachten und Regelungen, um z. B. im Falle einer schweren Krankheit oder eines plötzlichen Unfalls ihr Lebenswerk zu sichern.

Der AMC-Thementag in der Presse

Pfefferminzia, 10.01.2020: Das bietet der AMC-Thementag „Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt“

Begrenzung auf 100 Teilnehmer

Wir tagen im Zwei Löwen Klub in Münster. Die Veranstaltung ist auf 100 Personen begrenzt.

Agenda

10:00 h: Begrüßung
Dr. Frank Kersten, Geschäftsführer, AMC
Der AMC ist seit 1994 das moderierte Netzwerk der Assekuranz und deren Partner. Traditionell werden Personen in leitenden Positionen der Bereiche Marketing und Vertrieb bei Erstversicherern adressiert. Mit dem aktuellen Thementag geht der AMC einen neuen Weg und lädt erstmals auch direkt Vertriebspartner ein, sich zum Erfahrungsaustausch zu treffen. Herzlich willkommen!

10:15 h: Drei Beteiligte - drei Sichtweisen: Verkäufer - Käufer - Versicherer
Ernesto Knein, Geschäftsführer, Policen Direkt Beteiligungs GmbH
Der Markt für Versicherungsmakler wird sich in den nächsten Jahren signifikant wandeln und eine zunehmende Übernahme von Maklerunternehmen wird zu beobachten sein. Welche unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen die verschiedenen Marktakteure dabei haben – Verkäufer, Käufer, Versicherer – wird in diesem Vortrag beleuchtet.

10:30 h: #nachfolge – planen Sie die nächsten Schritte
Dr. Wolfgang Kuckertz, Geschäftsführer, Going Public!
Makler wollen auch zukünftig ihre Kunden in guten Händen wissen. Damit ist die Übertragung an einen Nachfolger vor Ort der traditionelle Königsweg. Mit dem Bestand wird in der Regel auch eine Philosophie bzw. das ganze Unternehmen übertragen. Der Nachfolger muss damit in ziemlich große Fußstapfen treten. Geben Sie Ihrem potenziellen Nachfolgern frühzeitig eine ernsthafte Chance, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen. Entwickeln Sie Ihren Nachfolger zum Unternehmer. Dafür braucht es mehr als nur versicherungsfachliche Kenntnisse. Was es hier noch braucht, ist Gegenstand des Programms bei der Schmiede – der Initiative des HDI in Kooperation mit GOING PUBLIC! – und damit auch Gegenstand unseres Austauschs.

10:45 h: Unternehmensbewertung Maklerbetrieb
Dr. Stefan Adams, Geschäftsführer, Dr. Adams & Associates
Die Basis für eine erfolgreiche Transaktion ist eine transparente und mit betriebswirtschaftlicher Methodik durchgeführte Unternehmensbewertung, die die jeweilige Marktsituation berücksichtigt. Ertragswert-, Discounted Cash Flow- und SWOT-Analyse sind hier die Schlagwörter. Die aktuelle Bewertungssystematik unterscheidet sich deutlich von der in der Vergangenheit eingesetzten Bestandsbewertung der 90er und 00er Jahre, in denen mit einfachen Courtage-Multiplikatoren in den jeweiligen Sparten die Kaufpreise ermittelt wurden. Die Maxime für Investoren beim Erwerb von Maklerunternehmen und Beständen ist heute nahezu ausschließlich der nachhaltig erzielbare Gewinn. Mit unseren Bewertungsgutachten unterstützen wir Käufer und Verkäufer bei der Kaufpreisfindung, die sich an den von Finanzierungspartnern und dem Markt vorgegebenen Amortisationszeiten orientieren.

11:00 h: Neuer Bestand - und jetzt? Erwartungen von Kunden an ihren Makler im Zeitalter der Digitalisierung
Dr. Bernward Maasjost, Vorsitzender der Geschäftsführung, [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH
Im Zeitalter der Digitalisierung haben sich die Anforderungen an die Kundenkommunikation grundlegend geändert. Dank Amazon und Co. erwarten Kunden heute, dass alle Services und Leistungen direkt verfügbar sind und sich die jeweiligen Transaktionen entsprechend schnell und einfach abwickeln lassen. Auch die Versicherungsbranche setzt hier zunehmend spartenübergreifend auf digitale Unterstützung. Wie Vermittler damit umgehen sollten, erfahren Sie in diesem Vortrag.

11:15 h: Pause

11:30 h: Workshop: Diskutieren Sie die Themen mit den Experten
Ernesto Knein, Geschäftsführer, Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH / Dr. Wolfgang Kuckertz, Geschäftsführer, Going Public! / Dr. Stefan Adams, Geschäftsführer, Dr. Adams & Associates / Dr. Bernward Maasjost, Vorsitzender der Geschäftsführung, [pma:]

12:30 h: Präsentation der Workshop-Ergebnisse

12:45 h: Gemeinsames Mittagessen

13:45 h: Technische Herausforderungen der Bestandsübertragung
Alexander Breuckmann, Geschäftsführer, Akkurat financial service GmbH
Der Deal ist gemacht: Der Bestand kann übertragen werden. Doch ganz so einfach ist es häufig nicht. Welche technischen Herausforderungen gibt es bei der Bestandsübertragung? Worauf ist - auch insbesondere vor dem Kauf - zu achten?

14:00 h: Erfahrungsbericht eines Bestandskäufers
Dr. Jens Robert Hielscher, Geschäftsführer, rode GmbH
Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist es erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind. Das klingt nach einem zeitpunktbezogenen Vorgang. Beim Kauf eines Kundenbestandes kommt neben Einigung und Übergabe noch die sehr zeitraumbezogene Abwicklung der Kundenübertragung hinzu. Technische Hürden, Datenschutzvorschriften und ungeübte Käufer / Verkäufer führen zu einem langwierigen Prozess mit vielen Stolperfallen.

14:15 h: Datenschutzrechtliche Herausforderungen der Bestandsübertragung
Dr. Dennis Voigt, Partner / Kompetenzzentrum Versicherung, Melchers Rechtsanwälte
Die personenbezogenen Daten der betreuten Versicherungsnehmer sind der zentrale Vermögenswert des Maklerunternehmens. Wir werfen einen Blick auf die möglichen Handlungsoptionen, um die langfristige Nutzbarkeit der personenbezogenen Daten des Bestands zu gewährleisten.

14:30 h: Fahrplan für Ihre Nachfolgeplanung
Thomas Suchoweew, Vorstand, Makler Nachfolger Club e.V.
Zur Sicherstellung des aufgebauten Lebenswerks gehört ein nachhaltiger Generationenwechsel und die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises. Immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Wie kommen Maklerunternehmen mit passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen?

14:45 h: Pause

15:00 h: Workshop: Diskutieren Sie die Themen mit den Experten
Alexander Breuckmann, Geschäftsführer, Akkurat financial service GmbH / Dr. Jens Robert Hielscher, Geschäftsführer, rode GmbH / Dr. Dennis Voigt, Partner / Kompetenzzentrum Versicherung, Melchers Rechtsanwälte / Thomas Suchoweew, Inhaber, Suchoweew Consulting

16:00 h: Präsentation der Workshop-Ergebnisse

16:15 h: Pause

16:30 h: Podiumsdiskussion: Herausforderungen, Chancen und Perspektiven bei Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt
Dr. Frank Kersten, Geschäftsführer, AMC / Dr. Jens Robert Hielscher, Geschäftsführer, rode GmbH / Andreas Vollmer, Vizepräsident, BVK / Alexander Breuckmann, Geschäftsführer, Akkurat financial service GmbH / Dr. Dennis Voigt, Partner / Kompetenzzentrum Versicherung, Melchers Rechtsanwälte

17:00 h: Ende der Veranstaltung

Zielgruppen

Eingeladen sind sämtliche Marktteilnehmer aus und im Vertriebsweg Unabhängige Vermittler.

Konditionen

Versicherer und Dienstleister: Die Teilnahmegebühr beträgt 690,- € pro Person. Bei Buchung eines Präsentationsstandes in Höhe von 1.500,- € ist die Teilnahme für eine Person inklusive. AMC-Mitglieder erhalten 10% Rabatt. In der jeweiligen Gebühr enthalten sind 10 Freikarten, die Sie an Versicherungsmakler frei verteilen dürfen.

Versicherungsmakler zahlen 50,- € pro Person oder erhalten eine Freikarte über einen teilnehmenden Versicherer oder Dienstleister. Wenn Sie sich als Versicherungsmakler anmelden, geben Sie dies bitte an. Wenn Sie eine Freikarte erhalten haben, geben Sie bitte ebenfalls an, wer Ihr Sponsor war.

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung, die mit Erhalt fällig ist. Bei Stornierung der Teilnahme bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 50%, danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers die volle Gebühr. Stornierungen können nur in schriftlicher Form angenommen werden. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich. Änderungen, Absage vorbehalten. Bei Absage der Veranstaltung seitens des AMC wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet, darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.

Sponsoren für Makler

Folgende Firmen unterstützen Makler bei der Veranstaltung, indem sie Freikarten vergeben. Wenden Sie sich bitte direkt an die Firmen, um Ihre Freikarte als Makler zu erhalten. Geben Sie bei der Anmeldung dann bitte im Freitextfeld ein, wer Ihnen die Karte zur Verfügung stellt.

Hotels in der Nähe

ibis Hotel Münster City (ab 88 €), Mövenpick Hotel Münster (ab 95 €), H4-Hotel (ab 96€)

Anmeldung

Zur Anmeldung für die Veranstaltung nutzen Sie bitte unser Teilnahmeformular.

Teilnehmerstimmen

AMC-Thementag: Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt 2020

Anmeldung

Die Veranstaltung ist abgeschlossen.

Es ist keine Anmeldung mehr möglich.

AMC-Thementag: Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt 2020

Kontakt zu den Organisatoren und Referenten

AMC Finanzmarkt GmbH
Dr. Frank Kersten
Geschäftsführer
Tel.: 0211-26 00 69 66
Mobil: 0172-53 13 112

Infos zur Person

Direktkontakt

Dr. Frank Kersten, Dipl.-Kfm., Jahrgang 1964. Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Promotion am Institut für Wirtschaftsinformatik der WWU Münster. Seit 1996 für den AMC tätig, seit August 2010 Geschäftsführer der AMC Finanzmarkt GmbH. Hier ist er verantwortlich für die zweimal jährlich stattfindenden AMC-Meetings, initiierte 2008 das Forum Maklerversicherer und betreut Themen rund um Kundenmanagement und Kundendialog.
Akkurat financial service GmbH
Alexander Breuckmann
Geschäftsführer Vertrieb
Hafenweg 22
48155 Münster

Infos zur Person

Direktkontakt

Alexander Breuckmann, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen., Jahrgang 1983. Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei der Grimm & Partner Wirtschafts- und Unternehmensberatung in Münster, Spezialist Krankenversicherung Akkurat financial service GmbH, Agenturinhaber Generali Versicherung AG, seit 2011 Inhaber Maklervertrieb Breuckmann & Partner, seit 2012 Vertriebssupport / Partnerbetreuung / Neupartnergewinnung Akkurat financial service GmbH, seit April 2019 Geschäftsführer Vertrieb Akkurat financial service GmbH.
BVK Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute
Andreas Vollmer
Vizepräsident
Max-Engl-Haus, Kekuléstr. 12
53115 Bonn

Infos zur Person

Direktkontakt

Andreas Vollmer ist seit Mai 2012 Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. und im Rahmen seiner Verbandstätigkeit u.a. für folgende Themen zuständig: Makler und Mehrfachagenten / Betriebswirtschaft / kaufmännische Agenturführung / Schnittstellen-Integration / Normierung und Standardisierung / Datenschutz.
Dr. Adams & Associates
Dr. Stefan G. Adams
Geschäftsführer
Im Weiherfeld 20
61479 Glashütten-Schlossborn

Infos zur Person

Direktkontakt

Dr. Stefan G. Adams ist Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft, die in 2001 als Dr. Adams & Partner GBR gegründet wurde. Nach dem Abschluss des Studiums der Volkswirtschaftslehre mit darauf folgender Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Karlsruhe hat Dr. Adams verschiedenste Führungsfunktionen im Vertrieb bei der Allianz und der AXA Colonia wahrgenommen. Als Vorstandsmitglied des Unternehmensverbundes Alte Leipziger/Hallesche sowie bei der Hamburg Mannheimer Vers. AG, hatte Dr. Adams jeweils die Verantwortung für das Ressort Vertrieb, Marketing und Ausland. Die Wahrnehmung zahlreicher Aufsichtsratsmandate in den jeweiligen osteuropäischen und westeuropäischen Niederlassungen der Versicherungsgruppen gehörte gleichfalls zu seinem Aufgabensprektrum. Dr. Adams ist Autor zahlreicher Beiträge in Fachmagazinen zur Thematik Nachfolgemanagement (vgl. „Presse“ ) und akkreditierter Trainer der DMA – Deutsche Makler Akademie (vgl. „DMA-Akkreditierung“).
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG
Dr. Wolfgang Kuckertz
Vorstand
Dudenstraße 10
10965 Berlin

Infos zur Person

Direktkontakt

Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, (www.going-public.edu) und Geschäftsführer der GOING PUBLIC! Dr. Kriebel Beratungsrechner GmbH. Er ist seit 1990 als Bildungsexperte in der Finanz- und Versicherungsbranche aktiv. Die GOING PUBLIC! Begleitet und unterstützt Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe in der Personalentwicklung und in der Implementierung ganzheitlicher Beratungsprozesse.
Makler Nachfolger Club e.V.
Thomas Suchoweew
Vorstand
Rothenbühlstraße 1
96163 Gundelsheim

Direktkontakt
Melchers Rechtsanwälte Partnerschaftsges. mbB
Dr. Dennis Voigt
Rechtsanwalt und Partner
Solmsstr. 71
60486 Frankfurt am Main

Infos zur Person

Direktkontakt

Dr. Dennis Voigt ist Partner im Kompetenzzentrum Versicherungen von Melchers Rechtsanwälte PartGmbB. Dr. Voigt berät seit mehr als 15 Jahren Unternehmen in marketing- und vertriebsrechtlichen Fragestellungen. Datenschutz bildet hierbei spätestens seit 2009 eine ganz wesentliche Komponente.
Policen Direkt Beteiligungs GmbH
Ernesto Knein
Geschäftsführer
Rotfeder-Ring 5
60327 Frankfurt am Main

Infos zur Person

Direktkontakt

Ernesto Knein, Studium Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Unternehmensberater u.a. bei der Boston Consulting Group. Promotion an der RWTH Aachen. Geschäftsführer bei Policen Direkt Beteiligungs GmbH.
rode GmbH
Dr. Jens Robert Hielscher
Versicherungsmakler
Alter Steinweg 46
48143 Münster

Infos zur Person

Direktkontakt

Dr. Jens-Robert Hielscher ist Sachverständiger und Versicherungsmakler. Er ist Geschäftsführer der rode GmbH mit Sitz in Münster. Gelernt hat er Versicherungskaufmann und ist promovierter Diplom-Kaufmann. Sein ganzes Berufsleben hat er in der Versicherungsbranche verbracht. Nach der Tätigkeit als Vorstandsassistent erkannte er seine Neigung für Marketing und Vertrieb. Als Prokurist war er Marketingleiter und danach in verschiedenen Unternehmen Führungskraft im Vertrieb. Erst vor zwei Jahren entschied er sich, selbstständig tätig zu sein. Durch die Übernahme eines Kundenbestandes konnte er praktische Erfahrung zum Thema Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt sammeln.
[pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH
Dr. Bernward Maasjost
Vorstand
Wilhelm-Schickard-Straße 2
48155 Münster

Infos zur Person

Direktkontakt

Bernward Maasjost begann 1986 seine berufliche Laufbahn bei der Colonia Versicherung AG. 1994 wechselte er als geschäftsführender Gesellschafter zur MLP Assekuranzmakler GmbH nach Heidelberg. Seit 1999 ist er in wechselnden Funktionen für [pma:] in Münster tätig, von 2011 bis heute als Vorsitzender der Geschäftsführung. Außerdem ist er seit 2007 bis heute Vorsitzender des Vorstandes bei der Dr. Maasjost & Collegen AG.