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Whitepaper: IDD - Zielsetzungen, Rahmenbedingungen, Anforderungen

Veröffentlicht: 17.01.2017

AMC: Whitepaper zur IDD

Im Februar 2018 tritt die IDD in Kraft. Die Umsetzung erfolgt in wichtigen Teilen voraussichtlich bereits im Sommer 2017. Einen Überblick zu den Hintergründen und Anforderungen der IDD - kurz und prägnant zusammengefasst - finden Sie im White-Paper unseres Partners AAA Auctor Actor Advisor GmbH.

Wesentliche Zielsetzungen der IDD sind die Stärkung des Anlegerschutzes, die Harmonisierung des Vertriebsrechts und die Vereinheitlichung der Wettbewerbsbedingungen. Dies hat weitreichenden Auswirkungen auf den Vertrieb, insbesondere die Vergütung im Versicherungsvertrieb, sowie auf das Produktmanagement.

Durch eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit den Anforderungen aus dem Referentenentwurf aus 11/2016 lassen sich im Rahmen der Planung und der Umsetzung richtungsweisende Chancen und Potenziale in existierenden Geschäftsmodellen realisieren. Diese liegen beispielsweise in der Vertriebssteuerung oder der Umsetzung von Transparenzanforderungen an der Kundenschnittstelle.

Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und Anforderungen der IDD finden Sie kurz und prägnant zusammengefasst im White-Paper von AAA:

  • Hintergrund, Zielsetzungen, Geltungsbereich und Zeitplan
  • Differenzierung der Vertriebskanäle und Vergütungsregeln
  • Produktinformation und internes Produktfreigabeverfahren
  • Transparenzanforderungen und Interessenkonflikte
  • Richtlinien und Anforderungen an den Beratungsprozess und die –inhalte
  • Anforderungen an den Versicherungsvertrieb und Weiterbildung

AAA unterstützt Versicherer mit umfangreichen Know-How und nachweislich erfolgreicher Projektexpertise und –erfahrung. In der Studie von Brand Eins Wissen und Statista wurde AAA in 2016 wieder als eine der besten Unternehmensberatungen in Deutschland ermittelt.

 

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Das White-Paper der AAA GmbH können Sie kostenfrei mit unserem Online-Formular anfordern. Sie erhalten das White-Paper dann per E-Mail als PDF-Datei zugestellt.

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Kontakt zu den Organisatoren


  • Dr. Frank Kersten

    AMC Finanzmarkt GmbH
    Dr. Frank Kersten
    Geschäftsführer
    Tel.: 0221/99 78 68-10
    Mobil: 0172/ 53 13 112


    Dr. Frank Kersten, Dipl.-Kfm., Jahrgang 1964. Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Promotion am Institut für Wirtschaftsinformatik der WWU Münster. Seit 1996 für den AMC tätig, seit August 2010 Geschäftsführer der AMC Finanzmarkt GmbH. Hier ist er verantwortlich für die zweimal jährlich stattfindenden AMC-Meetings, initiierte 2008 das Forum Maklerversicherer und betreut die AMC-Arbeitskreise Kundenmanagement und Dialogmarketing.
  • Thomas Binder

    AAA Auctor Actor Advisor GmbH
    Thomas Binder
    Geschäftsführer
    Im Mediapark 8
    50670 Köln


    Thomas Binder verfügt über mehr als 15 Jahre Expertise in der Beratung von Finanzdienstleistern. Nach ersten Erfahrungen in der Versicherungswirtschaft im Vertrieb sowie der IT-Beratung für Vertriebssysteme, war er in verschiedenen Unternehmen für Beratungseinheiten mit dem Fokus Versicherung verantwortlich. Herr Binder verfügt über eine umfangreiche Expertise im Vertriebs- und Kundenmanagement mit Schwerpunkten im Vertriebskanalmanagement, CRM-Konzepten und IT-Unterstützung im Vertrieb.

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